商车改革后保险市场现状。刚才人保的张总已经回顾了商车改革，这次商车改革是条款与费率的改革，是两方面的改革，原来保险业界预期保费收入会受到比较大的影响，但实际的运营情况来看，要比预期要好，整体的保费收入并没有受到大的影响。当然，具体到各家公司，在市场上的表现情况还不是完全一样，还是有差异的。
第二讲讲车险重要的“三率”情况，综合赔付率、综合费用率、综合成本率。费改以后，对于社会来说，社会安全管理力度加强了。从数据来看，费改后，赔付率是明显下降的。从今年6月份开始，全国费改已经完毕，由于第三批地区营改增等综合影响，现在赔付率也在抬头往上走了。费用率，因为赔付费的下降，大部分公司把下降的空间放到了费用上，包括各种服务的加大力度，也有一定的回头，最终导致成本率保险公司已经很吃紧了，目前处于亏损边缘，整个行业在99、98左右。
其他方面也是我们现在所关注的。一是保险覆盖面明显提高。简单来说车险都有两个险种：交强险和商业险。费改以后，因为消费者得到了实惠，保障也更完善，责任也更明确，费用更便宜，所以消费者接受度大大提升，整个覆盖面大大提升。二是“三责”保障明显扩大。这是有引导的作用，当然也有社会消费者普遍意识提升的结果，对于责任的保障越来越高了。三是保费更加优惠。不出险的客户享受的折扣更多，体现出消费者拿到实惠。四是原来的电网销渠道的增速变缓。
以上是分享了改革后保险关注的一些指标状况，希望能给大家带来一定的启示。
车险赔付率三要素分析。简单来说由出险频度、案均赔款、单均保费这三个因素决定了未来赔付率的走势。费改以后，小案弃赔是很常见的，明显的报案量变小了，当然，整个的道路情况以及交管管理程度的加强，也是导致整个社会出险度下降。从目前的绝对值来看，2000元以下的案件还有19%频度，下降空间已经很有限了。根据不同地区的情形来看，第三批费改虽然起步晚，但它的影响力也是比较大的，在其他地区费改的时候也起到了教育消费者的作用，频度在没有实施之前就已经有了明显的下降，整体已经达到了趋于同步的情况，所以下一步下降的空间很小。
案均赔款，由于小案的减少，所以案均赔款是明显提高了，随着改革的深入，人伤赔偿标准也会继续增长，零配件价格也会持续上涨，从宏观经济来看，涨价的因素都是存在的。所以说案均赔款每年都会有相对稳定的增幅，频度下降也基本到位，但案均赔款还会继续走高。
单均保费方面，从保险公司的收费水平来看，NCD，第一批地区改革以后已经有了大幅下降，二第二批机构目前还没有降到位，还是在相对比较高的水平，还有一定的下降空间。第三批费改地区也是下降得比较明显，频度已经接近第一批地区，这主要由地区的特点来决定的，所以说整体的NCD还有继续走低的趋势。我们也做了一个分析，结论就是根据不出险客户的走势和占比量，对于家用车来说，NCD的水平继续会从0.88走到0.86的水平，但它总会达到一个平衡点，预期到平衡点的时候会比现在下降0.03，达到稳定的时候是一个结构相对稳定的状态，但目前还不是，还会继续走低。
目前的平均折扣主要是NCD的影响，当然，现在折扣还受保险公司自主的系数影响，系数目前已经基本走得比较低了，受到NCD的主要影响，整体的保险折扣也是下降的趋势。
概括来说，以上面的趋势分析，对于整体赔付率来说，预计还会涨1%左右。总体费用率，因为改革初期超预期的红利释放，大家都是比较乐观，费用投入上也很快达到峰值，目前费用率的投入各家公司也有所收紧，因为成本压力，包括对于放开前端管住后端的逐步加强，所以各家公司在费用的投入上也会有所控制。成本率是看整个结构的把握，往往都是出现亏损以后不得已各公司会采取一些果断的措施，也就是成本率肯定会先走高再逐步下降，这是一个自然规律。
下一步推进方向展望。现在保险界已经推出全面型车损险的产品，它仅仅是条款对外公布了，相当于现行的中等险条款把附加险含进去了。全面型条款在责任上有比较明显的扩大，但是费用还没有定好，下一步怎么定还在等待最终的决定，初步的评估，这个条款的损失度至少会比综合险高196。现在有一种趋势，通过推全面型产品实现高度的费率市场化，这也是目前的一个趋势，并不是一个定论。推出全面型产品可能会有多方利好，首先对消费者来说保障更充分了，理赔纠纷基本没有了。对保险公司来说，风险也相对可控，整个行业的保费受冲击也相对小，司法纠纷也会大大降低，所以保监会在这方面考虑，还会通过全面型的产品鼓励大家推自主定价。即使推出这个产品来，赔付率预计也会走高，因为它虽然保障比较全，但风险比较广。赔付率走高，客观来说它的空间就很低了，如果单均没有大的降，即使在费率上有所降，实际收入也不会有大的影响。成本率和我刚才讲到的基本一样，往往有一个传导的过程，初期可能不会有大涨的波动，但短期有上涨趋势。
还有一种可能性，就是在现有的综合性产品定价也会进一步放开。没有出全面型产品前也是有这么一个趋势，综合型产品也进一步放开自主系数的范围。我们也做过预测，如果进一步放开系数定价，肯定业界还是优先体现保单上对消费者的优惠，整个行业的赔付率至少会提3%左右，客观上会挤占可用的费用空间，如果费用没有说做一个很明显的快速的对应，那保险公司肯定还是先亏损，再逐步回归理性，这也是一个趋势。现在即使有费用折现在消费者段，但整个趋势还是在定价上就优惠给消费者。
第三个很可能的改革方向就是车型定价进一步深入。这次改革车型定价是一个很大的变化，但它的第一步定价还是相对粗的，车型的差异度并没有很大体现，下一步车型定价会进一步细分，原来定五大类，下一步可能分100类，跟新车购置价应该是挂钩的，分到100类是会把每个车系之间的差异度区分得更精准，但是在极差上的体现，比如原来风险最大的车型和最小风险车型的差异也没有明显放大，还是有一个循序渐进的过程。车型定价在国外是一个比较成熟的方式，国内也是起步了，下一步会进一步完善。这个对经销商也是有影响的，不同的车型在保险上有所体现，整个产业链也会有所关注。
现在主要的改革还是创新产品，创新产品已经起步，现在协会也在评，但我们判断它的节奏不会一下子跳出很多创新产品。国外的市场其实走过这种弯路，就是创新产品泛滥，结果导致消费者混乱，甚至保险公司自己的理赔员都混乱，保监会也是有节奏地在鼓励创新，所以在这种机制上就会有效地控制好创新产品出来的节奏，大家都认为是创新了，那你就可以是创新，但大家都认为创新这一点还是比较难的。行业现在也是整体在推创新产品，包括境外险、电动车等等，可能行业会牵头来做适用于全范围的创新产品。现在各种附加险也出来了，但附加险本身受众还是很小的一部分，因为原来行业也有30几种附加险，能卖的也没有几个。还有运营模式的创新，在车险的运营模式创新上始终没有停止，不管是在经销商、银行还是各种渠道，都有运营模式上的创新。但更多的还是在服务上的创新，保险公司也很花成本在做服务创新，在服务的创新是永不止步的。
我想分享的下一步有可能的趋势，针对这个趋势，尽可能提出一些有价值的意见，当然这个也可能完全没有意义，因为我是从保险公司的角度来提的，让大家觉得保险公司在想什么能有个了解。
一是资源共享，共建特色服务是竞争的核心优势。这是我们比较关注的点。二是客户粘性是关键。每家公司都注重自己的续保，车商也一样，有的可能只是做新车，但新车的渠道不是持久的，每一个经销商自己的续保客户怎么维持也是一个重要的课题。三是利益平衡是长期稳定发展的基础。每家公司都不可能长期亏损经营，如果要长期稳定发展，一定是双方利益是区域平衡的。四是金融保险全方位合作是发展方向。我觉得也挺迎合今天的汽车金融论坛，保险虽然也是金融的一部分，但保险在目前整个与渠道合作上，也不仅仅是一个单一的产品，更多的是与金融结合的合作，包括汽车经销商的融资、消费者的融资，以及与车险统盘方案的结合，是目前保险公司所支持和将发展的重要方向，也希望在座可能涉及到这方面的渠道也进行进一步思考。
以上的点确实考虑得不是很深入，希望能给大家一点启发。我今天的讲解就到这儿，谢谢大家！
